«Бухгалтерия – Құжаттар – Сату» бөліміне өтіңіз. «Төлем шоттары» батырмасын басыңыз - оң жақ жоғарғы бұрышта «Төлем шотын жасау» батырмасын басыңыз.

Көріп отырғаныңыздай, шот нөмірі мен күні автоматты түрде қойылады, бірақ сіз әрқашан осы параметрлерді өзгерте аласыз. Заңды мекенжай, КБе және есепшот та автоматты түрде қойылады, бұл дұрыс толтырылған реквизиттердің арқасында болды.

Төлем шотын кімге шығаратыныңызды таңдаңыз – егер бұл жаңа контрагент болса, онда «Контрагент қосу» батырмасын басу арқылы оны қосуға болады. Егер сіз жаңа контрагентті құжаттан тікелей енгізсеңіз, онда заңды мекенжай мен сатып алушымен келісімді толтыру қажет. Келісім толтыру үшін міндетті емес.

Содан кейін ТМК – төлем коды таңдалуы керек. Төлем шотында сіздің сатып алушыңыз сізге төлейтін бір ТМК болуы керек. Мысалы, 710 – егер бұл тауар болса, 859 – егер қызмет болса.

Келесі, номенклатура тізіміне өтіңіз. Мұнда тауар немесе қызмет атауын енгізіңіз, егер ол бұрын енгізілмеген болса, «Номенклатура қосу» батырмасын басыңыз.

Негізгі параметрлер: атауы мен өлшем бірлігі. Келесі, тізімде тауар немесе қызметіңізге баға тағайындаңыз, санын, егер бар болса, жеңілдікті, сондай-ақ НДС пайызын көрсетіңіз. Төлем шотына шектеусіз жолдарды енгізе аласыз. Жолдарды дұрыс толтырыңыз да, «Сақтау» батырмасын басыңыз.

Құжатты сақтағаннан кейін, сіздің алдыңызда құжаттың баспа түріндегі қарау беті ашылады. Осы бетте сіз бұл құжатты өзгерте аласыз, көшіре аласыз, жүктей аласыз, басып шығара аласыз немесе жоя аласыз. Сондай-ақ, сіз өз құжатыңызды электрондық пошта арқылы өзіңізге немесе контрагентіңізге «Жіберу» батырмасын басу арқылы жібере аласыз.

Осылайша, контрагентке құжатты мөрмен және қолмен жіберуге болады. Мөр мен қолды қалай тіркеу керектігін басқа нұсқаулықтан қараңыз.